能源商品

极端高温引发巨型野火，加剧能源与气候风险

A股回稳，中金看好黄金、光伏、AI硬件等细分领域机遇

二次原油冲击加剧，但市场情绪触底，8月有望修复。

金银反弹源于资金轮动，并非趋势反转，下半年震荡修复。

美沙核能协议标志中东能源格局重大转变

芯片股反弹带动亚太股市上涨，但通胀预期升温压制风险情绪

伊朗袭击约旦美军基地致伤亡，地缘风险急剧升温

美伊在霍尔木兹海峡陷入消耗战，双方互赌对方先撑不住

存储芯片涨价致手机出货量创十三年新低，AI需求挤压是关键

韩国股市估值极低但盈利周期或已见顶

霍尔木兹海峡关闭，美伊军事冲突爆发，全球能源供应面临重大风险

美伊对峙升级，中东地缘风险加剧

AI通过内存、电力和软件涨价推高美国核心通胀，年底或贡献0.5个百分点。

厄尔尼诺或创75年最强纪录，全球农产品供应链面临冲击

极端高温推高能源需求，欧洲空调普及不均加剧电网压力

美伊冲突急剧升级，油价飙升，全球市场承压。

厄尔尼诺或创纪录，极端天气风险上升

大摩首席经济学家认为美联储今年不会加息

OPEC+持续增产，全球原油供应过剩风险加大

美银认为美债与黄金比率突破下降趋势，暗示通胀性去全球化见顶。