中情绪：偏多
追随三星，台积电所有制程，涨价10~15%？
AI需求爆发，台积电全制程涨价，盈利预期上调
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AI 摘要
AI需求爆发导致台积电先进产能全面告急，N2/N3几乎被苹果、英伟达包揽。继三星7月对4/5纳米制程涨价10-15%后，台积电计划跟进，N3已率先上调15%，N2、N5最迟2027年初再涨5-10%，成熟制程也将补涨至10%。强劲定价权促使华尔街大幅上调其盈利预期和目标价。
关键判断
- AI需求爆发导致台积电先进产能全面告急，N2/N3几乎被苹果、英伟达包揽。
- 继三星7月对4/5纳米制程涨价10-15%后，台积电计划跟进，N3已率先上调15%。
- N2、N5最迟2027年初再涨5-10%，N12/N16/N28等成熟制程也将补涨至10%。
- 强劲定价权促使华尔街大幅上调其盈利预期和目标价。