中情绪：偏多
从闪迪到长鑫，内存长协扩散至二三线厂商
存储芯片长协扩散至二三线厂商，供应商定价权重塑产业链议价逻辑。
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AI 摘要
全球存储芯片供需失衡加剧，长期供应协议（LTA）已从三星、SK海力士、美光扩散至闪迪和长鑫存储。苹果试图压低长鑫存储采购价遭拒，因华为、小米已锁定其产能。高盛认为这是本轮LTA与历轮最显著的区别，供应商定价权正深度重塑整条产业链议价逻辑。
关键判断
- 存储芯片供需失衡加剧，LTA从一线厂商扩散至二三线厂商。
- 苹果压价长鑫存储遭拒，显示供应商议价能力增强。
- 高盛指出本轮LTA与历轮最显著区别在于供应商定价权重塑产业链。