高情绪：偏多
美伊协议预期升温，亚太股市走高，韩国首尔综指涨超4%，油价续跌，日元涨势暂歇
美伊协议预期提振全球风险偏好，亚太股市大涨，油价下跌压低通胀预期。
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地缘风险能源商品全球经济美国韩国伊朗
AI 摘要
美伊霍尔木兹协议预计最快本周落地，全球市场情绪升温，标普500创历史新高，韩国综指涨超4%领跑亚太，芯片板块走强。油价续跌压低通胀预期，美债收益率回落，加息押注降温。但亚洲对冲基金7月表现史上最差，警示AI叙事裂痕犹存。
关键判断
- 美伊协议预期升温，全球风险偏好改善，股市上涨。
- 油价下跌压低通胀预期，美债收益率回落，加息押注降温。
- 亚洲对冲基金表现不佳，AI叙事存在裂痕。