中情绪：偏多
穿越算力恐慌：2026下半年AI科技的五大主线
AI投资逻辑未破，五大主线锚定下半年科技确定性机会
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AI 摘要
本文指出市场对Meta出售算力存在过度恐慌，AI投资逻辑并未破裂。文章提出2026下半年AI科技的五大主线：商业化营收拐点已现、机器人量产实质推进、存储超级周期因AI重塑持续性、国产大模型凭开源与性价比抢占全球份额、以及Meta继续新建数据中心。这些主线共同锚定科技板块的确定性机会，建议投资者在恐慌中寻找机会。
关键判断
- Meta卖算力不等于算力过剩，其仍在新建数据中心
- AI商业化营收拐点已现，机器人量产实质推进
- 存储超级周期因AI重塑而持续，国产大模型凭开源性价比抢占全球份额